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银行永续债发行超2000亿元 保险公司投资踊跃-保险频道
我险网 2019年08月03日 05:40 阅读154次 来源:myinsuronline.com
【记者 冯娜娜】 7月18日,中国银保监会批复同意渤海银行发行不超过300亿元的无固定期限资本债券。今年以来,银保监会已陆续批复同意中国银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、

  【记者 冯娜娜】

  7月18日,中国银保监会批复同意渤海银行发行不超过300亿元的无固定期限资本债券。今年以来,银保监会已陆续批复同意中国银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行、渤海银行这6家银行发行该类资本工具,发行金额超2000亿元。

  为进一步充实资本,优化资本结构,扩大信贷投放空间,提升风险抵御能力,1月17日,银保监会批准中国银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券,成为我国商业银行获批发行的首单此类新的资本工具。在2019年无固定期限资本债券推出以前,优先股是商业银行补充其他一级资本的唯一工具。

  从实际发行情况看,1月25日,中国银行在全国银行间债券市场完成400亿元无固定期限资本债券发行定价,票面利率为4.5%。5月30日至31日,民生银行发行总额400亿元,票面利率为4.85%。6月21日至24日,华夏银行发行无固定期限资本债券400亿元,票面利率为4.85%。浦发银行7月10日发行300亿元无固定期限资本债券,票面利率为4.73%。

  按照有关规定,上述发行的无固定期限资本债券计入银行其他一级资本。中国银行预计,通过发行无固定期限资本债券,预计提高一级资本充足率约0.3个百分点。浦发银行方面表示,该次债券募集资金将全部计入该行其他一级资本,提高资本充足率近0.6个百分点。

  无固定期限资本债券发行获得市场关注,中国银行全场认购倍数超过2倍,华夏银行认购倍数为2.06倍,浦发银行全场超过2倍。从各家发行情况看,债券投资者数量众多、类型丰富。中国银行公告,共有约140家机构参与认购,涵盖政策性银行、大中小型商业银行、保险公司、证券公司、基金、财务公司、信托等银行间市场主流机构。与此同时,还吸引境外机构投资者参与投资。

  今年以来,银保监会陆续发布相关规定,畅通险资投资无固定期限资本债券路径,使无固定期限资本债券投资者结构进一步丰富。

  1月25日,银保监会印发《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》,允许保险资金投资符合条件的银行发行无固定期限资本债券。4月28日,银保监会印发关于《保险公司偿付能力监管规则——问题解答第2号:无固定期限资本债券》的通知,要求保险公司投资银行发行的无固定期限资本债券,应当按照《保险公司偿付能力监管规则第8号:信用风险最低资本》,计量交易对手违约风险的最低资本。

  浦发银行方面表示,该行发行永续债主要特点之一是保险公司投资占比高,获配规模占总发行规模的26%。

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