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登陆纳斯达克,慧择成保险电商第一股,长期险入口级平台初现
我险网 2020年02月13日 10:53 阅读56次 来源:myinsuronline.com
2月12日,慧择(交易代码“HUIZ”)于在纳斯达克上市,凿实了其传言已久的保险电商第一股称号。 慧择上市发行价为每股10.5美元,共募资5512万美元。 尽管单纯从募资规模来看并不惊

  2月12日,慧择(交易代码“HUIZ”)于在纳斯达克上市,凿实了其传言已久的保险电商第一股称号。

  慧择上市发行价为每股10.5美元,共募资5512万美元。

  尽管单纯从募资规模来看并不惊艳,作为国内首批互联网保险中介平台,但在肺炎疫情以及互联网保险市场较为沉寂的背景下,慧择登陆美股市场,为整个互联网保险市场提振了信心。

  作为互联网保险的探路者之一,慧择上市让业界窥见其发展路径以及业绩表现,2006年起家于旅行险业务,后逐步利用互联网模式及技术,形成为用户提供保产品及一站式服务平台,目前共与全国68家保险机构合作,提供上千款保款保险产品,累计服务用户超过5000万。

  在互联网理财险、碎片险、短期险狂飙突进的年代,慧择始终坚守“长期险”赛道,并敏锐捕捉到私域流量崛起的趋势,最终将长期险以及服务做成特色,向业界展示了一个保险电商的“差异化”发展之路。

登陆纳斯达克,慧择成保险电商第一股,长期险入口级平台初现


  慧择上市现场图

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  慧择登陆纳斯达克 完成保险电商第一股冲刺

  在慧择成立的第14年,交上了一份答卷,成为首家上市的保险电商企业。

  昨日,慧择正式在纳斯达克挂牌交易,此次发行525万股美国存托股票,发行定价每股10.5美元,募资5512万美元。

  据了解,此次IPO募集所得资金中的35%将投资于技术和大数据分析,以进一步提高获客效率和风控能力;25%将用于产品设计开发;剩余则将用于一般公司营运用途和潜在投资。

  其2月6日更新的招股说明书显示,慧择将发行465万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于20股A类普通股,发行区间拟定为每股ADS 9.4美元至11.4美元,以此发行区间计算,慧择的IPO规模将介于4371万美元至5301万美元间。

  若行使“绿鞋机制”后募资规模至多为6096万美元,花旗和中金公司担任此次IPO联席主承销商,华盛资本证券与老虎证券担任联席副主承销商。

  随其上市,慧择股权结构也随之变化,慧择的第一大股东是2014年A轮进入的赛富投资基金,其持股比例由21.0%变为19.1%;焦点科技(002315,股吧)持股比例由19.7%降至17.9%;慧择创始人兼CEO马存军通过Huidz Holding Limited持有公司16.1%的股份,上市完成后持股比例降为14.7%;万融资本的境外投资主体股权由10.5%降至 9.6%。

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  数据来自招股说明书

  慧择上市也让业界首次看到其财务成绩单,其招股说明书显示,2017、2018年及2019年前9月,总保费(GWP)分别达6.17亿元、9.41亿元及13.72亿元;总营收分别为2.63亿元和5.09亿元、7.35亿元。

  值得关注的是,其2017年慧择净亏损9704万元,2018年实现了扭亏,实现净利293万元,2019年前三季度,根据非美通用会计准则(Non-GAAP)衡量,净利润达1.04亿元。

  招股说明书还披露,2019年四季度,慧择预计运营收入在2.44亿元至2.70亿元之间,调整后的净利润在200万至600万元之间。

  在其收入构成来看,业务收入主要来自于保险销售的佣金收入,佣金收入在2017年、2018以及 2019年前三季度总收入中的占比分别达到95.5%、 99%、99.1%。

  而其业务收入构成主力则来自三方流量平台,包括自媒体、其他行业KOL等。第三方流量渠道获得的佣金收入在2017年、2018年及2019年前9月占收入的比重分别为69%、75.1%及75.9%。

  值得注意的是,《互联网保险业务监管办法(征求意见)》已经下发,明晰第三方网络平台与持牌机构的权责划分,指明前者出路是为持牌机构提供营销宣传服务。一旦政策落地,无疑将进一步利好生态体系建设完整、服务能力强的头部中介机构。

  但与此同时,头部中介机构合规成本和科技基础建设成本也会有大幅攀升,在这种情况下,慧择过去14年发展积累的大量年轻用户群体将成为其“宝藏”,对于这些用户及其家庭成员不同保险需求的深度开发,将大大降低其后期运营成本。

  数据显示,目前慧择的客户群主要是一、二线城市80后、90后白领人群,平均年龄约在32岁,截至2019年9月末,用户平均累计持有2.7张保单。

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  慧择历经三级跳,坚守长期险“另类”赛道终获成效

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